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Planifier une livraison automatique de rapports vers un système de fichiers

Captain Wallet vous permet de planifier la livraison automatique de vos rapports vers un système de fichiers configuré (SFTP, FTP, Google Cloud Platform). Cette fonctionnalité est disponible pour les rapports au niveau de la campagne ou au niveau du compte complet.

Avant de commencer

Vous devez disposer des permissions nécessaires pour configurer les rapports.

⚙️ Étape 1 : Configurer votre système de fichiers

  1. Accédez à Your account name (Nom de votre compte) > Account Settings (Paramètres du compte).
    cw_create-connection_en-us.png
  2. Accédez à l'onglet File Systems (Systèmes de fichiers) et cliquez sur Create connection (Créer une connexion).
  3. Choisissez votre type de connexion au système de fichiers :
    cw_choose-connection_en-us.png
    💡 Bon à savoir
    Si nécessaire, contactez notre équipe d'assistance pour que nous puissions créer un serveur SFTP pour vous.
  4. Saisissez les identifiants de connexion à votre système de fichiers pour créer la connexion.
  5. Cliquez sur Test connection (Tester la connexion) pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
    cw_connection-credentials_en-us.png
  6. Cliquez sur Create (Créer).

⏰ Étape 2 : Planifier la livraison automatique

  1. Accédez à Reporting (Rapports) et sélectionnez la campagne pour laquelle vous souhaitez planifier une livraison de rapport. 
  2. À côté du nom de la campagne, cliquez sur l' icône à trois points > Send reports (Envoyer des rapports).
    cw_select-campaign-report_en-us.png
  3. Activez l'option Do you want to send it to a file system? (Voulez-vous l'envoyer vers un système de fichiers ?) pour permettre l'envoi du fichier vers un système de fichiers. 
  4. Choisissez une destination de système de fichiers et précisez son chemin (path).
    cw_delivery-mehtod_en-us.png
  5. Cliquez sur Next (Suivant).
  6. Choisissez si vous souhaitez planifier l'envoi une seule fois ou de manière récurrente : 
    cw_sending-time_en-us.png
    1. Une seule fois : Cochez la case Send now (Envoyer maintenant). 
    2. Récurrent : Choisissez la Recurrency (Récurrence) (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle), et l'heure (Time) à laquelle vous souhaitez planifier l'envoi. 
  7. Sélectionnez le fuseau horaire (time zone) à appliquer à la date de livraison du fichier.
  8. Cliquez sur Send a report (Envoyer un rapport). Les rapports sont automatiquement compressés au format ZIP.

Vous pouvez modifier et consulter votre rapport automatisé dans l'onglet Reporting (Rapports) > Scheduled reports (Rapports planifiés). 

⏭️ Et après ?